1- Faxineira das canções (Joyce); Camarim (Cartola-Hermínio Bello de Carvalho); Refém da solidão (Baden Powell-Paulo César Pinheiro);
2- Todo o sentimento (Chico Buarque - Cristóvão Bastos)
3- Janelas abertas (Tom Jobim - Vinicius de Moraes); Canção da manhã feliz (Luiz Reis-Haroldo Barbosa); Bom dia (Herivelto Martins-Aldo Cabral)
4- Doce de coco (Hermínio Bello de Carvalho - Jacob do Bandolim)
5- Modinha (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)
6- No rancho fundo (Ary Barroso - Lamartine Babo)
7- Violão (Vitório Júnior - Wilson Ferreira); Violão vadio (Baden Powell-Paulo César Pinheiro)
8- Chão de estrelas (Silvio Caldas - Orestes Barbosa); Consolação (Baden Powell-Vinicius de Moraes)
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